Alpiq optimiert Finanzverbindlichkeiten

Die Alpiq Holding AG (Alpiq) schliesst ihren zweiten Rückkauf von Anleihen mit Fälligkeiten 2016 bis 2019 erfolgreich ab. Insgesamt werden Anleihen über 340 Mio. Schweizer Franken zurückgekauft. Gleichzeitig hat Alpiq eine Anleihe über 150 Mio. Schweizer Franken mit einer achtjährigen Laufzeit zu...

Das Angebot zum Rückkauf war auf maximal 450 Mio. Schweizer Franken Nennwert limitiert und betraf sechs Anleihen mit Fälligkeiten 2016 bis 2019 im Nennwert von 1,379 Mrd. Schweizer Franken. Die Angebotsfrist endete am 19. Juni 2015. Insgesamt wurden Alpiq-Anleihen im Nennwert von 674 Mio. Schweizer Franken zum Rückkauf angedient. Alpiq hat davon 340 Mio. Schweizer Franken angenommen. Die zurückgekauften Anleihen werden am 30. Juni 2015 vernichtet und der Rückkauf abgeschlossen. Das Unternehmen reduziert damit seine Bruttoverschuldung, reduziert die Bilanzsumme und verbessert das Fälligkeitsprofil.

Während der Rückkaufsfrist hat Alpiq eine neue Anleihe über 150 Mio. Schweizer Franken Nennwert mit einer achtjährigen Laufzeit und einem Coupon von 2,125 Prozent erfolgreich platziert und optimiert das Fälligkeitsprofil somit weiter. Der Erlös der Anleihe dient zur langfristigen Refinanzierung der Gruppe. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 30. Juni 2015.

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