Arbonia Forster ordentliche Kapitalerhöhung bekannt

AFG Arbonia-Forster-Holding AG gibt heute die finalen Konditionen der angekündigten ordentlichen Kapitalerhöhung von 206,7 Millionen Schweizer Franken bekannt.

Der Verwaltungsrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG schlägt ihren Aktionären an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung vor, das Aktienkapital durch die Emission von 25'515'845 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von 4,20 Schweizer Franken pro Aktie von bisher 76'547'532,60 Schweizer Franken auf 183'714'081,60 Schweizer Franken zu erhöhen. Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche Generalversammlung der vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalerhöhung zustimmt, werden den Aktionären der AFG Arbonia-Forster-Holding AG je 5 gehaltene bestehende Namenaktien 7 neu auszugebende Namenaktien zu einem Bezugspreis von 8,10 Schweizer Franken pro neuer Namenaktie (der "Bezugspreis") angeboten.

Die Aktionäre werden für jede gehaltene Namenaktie 7 Bezugsrechte erhalten. 5 Bezugsrechte berechtigen den Halter während der Bezugsfrist 1 neue Namenaktie zum Bezugspreis zu zeichnen. Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche Generalversammlung der vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalerhöhung zustimmt, wird die Bezugsfrist für die Bezugsrechte voraussichtlich am 15. September beginnen und voraussichtlich am 22. September (12.00 Uhr mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 15. September bis zum 21. September 2015 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein.

Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Namenaktien ist voraussichtlich der 23. September 2015. Der Emissions- und Kotierungsprospekt für die ordentliche Kapitalerhöhung wird durch AFG Arbonia-Forster-Holding AG voraussichtlich am 15. September 2015 publiziert.

Neue Aktien unter Wahrung des Bezugsrechtes angeboten

Ein Bankensyndikat unter der Führung der UBS AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") hat sich unter Vorbehalt gewisser marktüblicher Bedingungen verpflichtet, die Emission von 25,515,845 neuen Namenaktien fest zu übernehmen. Den bisherigen Aktionären werden die neuen Aktien unter Wahrung des Bezugsrechtes angeboten. Neu emittierte Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, werden direkt nach Ende der Bezugsfrist an der SIX Swiss Exchange oder im ausserbörslichen Handel verkauft oder können über eine öffentliche Platzierung in der Schweiz und Privatplatzierungen an Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden. Falls nicht auf einem dieser Wege platziert, werden die entsprechenden Namenaktien durch das Bankensyndikat übernommen.

Artemis Beteiligungen I AG, welche durch Michael Pieper kontrolliert wird, hat sich verpflichtet, die ihr aufgrund ihrer bestehenden Beteiligung von gegenwärtig 27,8 Prozent zustehenden Bezugsrechte vollständig auszuüben und behält sich vor, ihren Aktienanteil durch Zukäufe von weiteren AFG-Aktien und/oder Bezugsrechten im Markt weiter zu erhöhen, jedoch die Beteiligungsschwelle von 33 1/3 Prozent nicht zu überschreiten.

Finanzielle Voraussetzungen geschaffen

Durch die geplante ordentliche Kapitalerhöhung schafft die AFG Arbonia-Forster-Holding AG die finanziellen Voraussetzungen für die Umsetzung der angekündigten Restrukturierungs- und Repositionierungsmassnahmen, welche im Rahmen der Präsentation der Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt wurden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung agiert UBS Investment Bank als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Berenberg als Joint Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG agieren als Co-Lead Manager im Bankensyndikat.