Der neue Kreditrahmen enthält eine vertraglich vereinbarte Finanzkennzahl in Bezug auf den Verschuldungsgrad. Der maximale Verschuldungsgrad soll 3,0 Mal EBITDA im Verhältnis zur Nettoverschuldung nicht übersteigen. Ein minimales Konzern-Eigenkapital ist nicht mehr erforderlich. Der zu bezahlende Zins setzt sich aus Libor plus einer Marge zwischen 0,85 Prozent und 2,15 Prozent zusammen.
Credit Suisse, in der Rolle des "Facility Agents", wurde mit der Koordination der Finanzierung beauftragt. Zusammen mit Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg und Citibank N.A. Geschäftsstelle London als beteiligte "Mandated Lead Arrangers" wurde die Transaktion durchgeführt. Zusätzlich sind UBS Schweiz, Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft als kreditgebende Banken an der Transaktion beteiligt.
Bis 2020: Kuoni unterzeichnet Kreditrahmen von 200 Mio. Franken
Der neue laufende Kreditrahmen von 200 Mio. Schweizer Franken löste den bestehenden Vertrag per 21. September 2015 ab und hat eine Laufzeit bis Juni 2020. Kuoni Group hatte die vorzeitige Refinanzierung des bestehenden laufenden Kreditrahmens von 209 Mio. Schweizer Franken in der ersten Hälfte 2015...